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Emissão de dívida “verde” da CGD com elevada procura baixa juros do cupão para 3%
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Jornal Económico
O spread fixado foi o mais baixo para uma emissão sénior preferencial da Caixa.
Na emissão “Verde” da Caixa, publicada agora em CMVM, a procura foi sete vezes superior à oferta disponível, o que permitiu rever em baixa o spread da emissão face ao anúncio inicial.
A característica “Verde” da emissão permitiu atrair o interesse de investidores ESG que representaram, aproximadamente, 72% da alocação da emissão.
“Esta emissão reflete também o reforço da capacidade da Caixa para apoiar o desenvolvimento económico através da concessão de crédito às empresas e às famílias”, sublinha o banco.
A emissão terá um rating expectável de “A” pela S&P Global Ratings “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS, “refletindo a robustez da instituição e a qualidade da emissão”.