US-Cop vergeht im Land des Lächelns das Lachen. Trotzdem soll der New Yorker Bulle Nick Conklin (Michael Douglas) den Yakuza-Gangster Sato (Yusaku Matsuda) nach Japan überführen. Kaum in Osaka gelandet, lässt sich der Amerikaner austricksen: Statt japanischer Cops nehmen mafiose Komplizen Sato in Empfang. Um die Scharte auszuwetzen, stellt Conklin die Straßen der Metropole auf den Kopf. Inmitten der Action bleibt Raum für milde Kritik an westlicher Arroganz.